Automatización para pymes: lo que haces a mano, que lo haga el sistema.
Copiar datos de una hoja a otra, contestar lo mismo por WhatsApp, perseguir un presupuesto sin respuesta. Eso lo puede hacer un sistema, con una persona revisando lo que importa.
Lo que más se automatiza
Cuatro tareas que no deberías hacer a mano.
Responder WhatsApp y consultas
Consulta → Cita en agenda
- Respuestas automáticas a las preguntas que se repiten, escritas con tu tono.
- Paso a una persona en cuanto la conversación se sale del guion.
- Las citas que se cierran por chat entran solas en la agenda.
Generar presupuestos
Petición → Presupuesto enviado
- Plantillas de presupuesto por tipo de trabajo, con partidas reutilizables.
- El documento se genera y se envía al cliente en un clic, con tu marca.
- Aviso cuando un presupuesto lleva días sin respuesta, para que no se enfríe.
Meter datos a mano
A mano → Ficha creada
- Los datos entran una sola vez y viajan solos entre las herramientas que ya usas.
- Lectura automática de los documentos que hoy tecleas a mano.
- Un registro de qué se ha creado y cuándo, para revisarlo si algo falla.
Recordatorios y seguimiento
Sin seguimiento → Aviso enviado
- Avisos automáticos por email o WhatsApp según el momento de cada cliente.
- Plantillas de mensaje editables, para no reescribir lo mismo cada vez.
- Historial de qué se ha enviado a quién, sin buscarlo en el móvil.
Automatización de verdad
Dictas una frase y sale la partida, el presupuesto y el plan de obra.
Tres automatizaciones en una pantalla.
- La voz se convierte en una partida con su descomposición: material, mano de obra y medios.
- El cliente firma desde el móvil con un código por SMS, con validez eIDAS.
- Al aceptar, el plan de obra sale solo, por etapas y días.
Pulsa el micrófono de la pantalla y mándalo a firmar.
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Pulsa y dicta: «añade sanitarios y grifería, un lote»
| Partida | Cant. | Precio | Importe |
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Por qué con nosotros
Lo que suele pasar con una agencia, y cómo lo hacemos nosotros.
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Preguntas
Lo que suelen preguntarnos sobre automatizar.
¿Se puede automatizar un negocio sin saber de tecnología?
Sí. No necesitas saber programar: necesitas conocer bien tu proceso actual. Nosotros ponemos la parte técnica; tú nos cuentas qué haces cada día y dónde se te va el tiempo.
¿Por dónde se empieza?
Por el proceso repetitivo que más tiempo te roba y menos criterio exige: copiar datos entre hojas, hacer seguimientos, generar el mismo documento cada semana. Se mide cuánto tiempo se va hoy, se automatiza ese y se vuelve a medir un mes después.
¿Cuánto se tarda en notarlo?
Una primera automatización bien elegida suele dar resultado en semanas, no en meses. Esa primera victoria es la que justifica seguir con el resto.
¿La IA se equivoca?
Sí, y lo hace con el mismo tono seguro con el que acierta. Por eso todo lo que afecta a dinero, contratos o datos legales lleva un punto de revisión humana. En PresupuesYa, por ejemplo, la IA propone la partida y la persona la revisa antes de enviarla.
¿Cuándo no tiene sentido meter IA todavía?
Cuando el proceso está mal definido o los datos de partida son un caos. Ahí el primer proyecto no es «meter IA»: es ordenar el proceso. Te lo diremos si es tu caso.